首页 > 中级个人理财 >正文

中级银行从业资格《个人理财》教材考点:工作流程与主要内容

日期: 2020-03-19 18:40:08 作者: 马继祖

       小编给大家带来“中级银行从业资格《个人理财》教材考点:工作流程与主要内容”。希望对考生有所帮助,提前掌握教材变动内容了解考试大致方向。更多2020年银行从业资格考试相关信息请持续关注网校。

一、工作流程

1.接触客户、建立信任关系

2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

3.明确客户的理财目标

4.制订理财规划方案

5.理财规划方案的执行

6.后续跟踪服务

二、主要内容

个人理财核心内容包括家庭收支和债务管理、财富保障与规划、教育投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划及中小企业主理财规范八部分内容。

以上内容为中级银行从业资格《个人理财》教材考点:工作流程与主要内容。打算报考2020年银行从业资格考试的您是否了解什么时候报名?为了方便考生及时获取2020年上半年银行从业资格报名时间,我们会及时通知2020年上半年银行从业资格考试报名时间通知,现在的你安心备考就好。


复制本文地址:http://www.weipaimv.com/wfdlbw/692.html

免费真题领取
资料真题免费下载